Первыми песнями, над которыми стали работать парни, явились «Подруга» и «Копать могилу в небе». На место гитариста безоговорочно приняли ритм-гитариста группы «Burden Excess» Евгения Шайкина, для которой Денис писал в то время стихи.

Но группа была бы неполной, если бы к ней не присоединился Максим Белоусов, который принял ответственность за гитарную составляющую музыки на первом альбоме.

В течение зимы и весны команда записала дебютный альбом «Поэзия стеклянных городов». Каждая песня на нём – отдельное произведение, но, слушая альбом целиком, понимаешь, что он концептуальный. Начинается он с «Помешательства» человека, тонкой нитью проходит через мир людей: наделённых властью, впавших в сумасшествие во время революций и других социальных катаклизмов, отношений мужчины и женщины. Лирический герой размышляет о времени и восприятии себя со стороны, о неуверенности, что после смерти будет рай и покой, и вглядывается в общество, а после смотрит внутрь себя. Заканчивается альбом развернутым помешательством: «Между ангелом и бесом», где трагедия отдельно взятого человека сводится к общей трагедии, всех людей и каждого отдельно взятого.

Денис Ядров: «А ещё, мы, я и Руслан, не какого-то абстрактного героя описываем, а себя». В поэзии принято отделять лирического героя от автора, и в какой-то степени это верно, но поэты описывают свои чувства, а не вымышленных героев.

Первый раз «Сумеречная депрессия» вышла на сцену 3 июня 2006 года. Тогда были исполнены песни «Копать могилу в небе» и «Песок». Денис пришёл на концерт прямо с похорон. Конечно, были мысли о том, что выступать не стоит.

Закончив запись «Поэзии стеклянных городов» Максим Белоусов решил покинуть группу и, после долгих размышлений, на его место парни взяли Андрея Кривоклубова. Несмотря на свой юный возраст по сравнению с остальными участниками проекта, он успешно справился с ролью концертного гитариста и внёс свой вклад в шоу группы.

В 2008 году в преддверии полноформатного альбома группа выпускает мини CD под названием «Не убивай мою мечту». Автором гитарных партий на нём выступил Евгений Шайкин.