Образованная в 1997 году группа носила название Charon, и первоначальный состав выглядел так: Ярослав (Valdes) — гитара/вокал, Анна (Kali)- клавишные, Сергей — бас, Владимир (Chaos) — ударные. В 1998 году к группе присоединился второй гитарист Александр. Весной того же года группа нашла вокалиста Sain на фестивале «Территория Тьмы», после чего «Charon» записывают своё первое демо и выступают в нескольких московских клубах.

Пять коней подарил мне мой друг Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Чтобы мог я спускаться в глубины пещер
И увидел небес молодое лицо.

Лунный свет пронзает небо, и воздух словно пар ядовитый,
Печальные сны снятся усопшим о смертной любви, ими забытой,
Но здесь вдали живых нет звуков, и всё покрыто темнотой,
Духи гложут кости мёртвых, всюду смерти нагота и боль!

Русская версия "Summon the Fiend";
перевод Б. Пастернака; музыка Евгения

К тебе одной,
Лишь веки мне сон смежает,
Душа и сердце
Отчаянно взывают

Обратно в холод, смерть и тьму,
где не выжить никому
Скелет лесов грызет зима,
До капли выпита земля

Хрустальный звон ручьев
Под сонной луной
Меня ведет вперед,
Забытой тропой

Святой распят, его веки прикрыты,
Горит карминным сном эдемский сад
Смотрите! С древа, густой листвой сокрыты,
За вами три демона внимательно следят

Окутан сумраком лесным, я присужден к тоске
И дни и ночи у креста
Молю, вернись ко мне!
На мой мучительный вопрос -
Лишь волчий вой в ответ

«Стоит тебе
На миг глаза
Прикрыть – я появлюсь»

Я дыхание лощин,
Страха древний властелин
Яд питает жизнь мою,
Думай обо мне – и я приду